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逍遥宫娱乐代理·ST新梅重组获批 爱旭科技借壳上市

逍遥宫娱乐代理·ST新梅重组获批 爱旭科技借壳上市

逍遥宫娱乐代理,9月10日晚,圣梅辛宣布公司于2019年8月1日通过中国证监会上市公司并购审查委员会2019年第35次会议,并于2019年9月10日收到中国证监会《关于批准上海梅辛房地产有限公司重大资产重组及购买陈刚等公司发行股票资产的批复》(证监会证[2019] 1660号)。这也意味着太阳能电池企业爱旭科技借壳圣梅辛的上市终于开花结果。根据这项公告,重组获得批准。批准的具体内容如下:1 .批准贵公司向陈刚发行649,690,989股,向义乌广漆股权投资合伙企业(有限合伙企业)发行568,754,374股,向天津天创海河先进装备制造业基金合伙企业(有限合伙企业)发行71,210股。246股,珠海秦恒嘉实企业管理合伙(有限合伙)33,334,499股,江苏南通沿海风险投资基金(有限合伙)14,561,587股,江苏新材料产业风险投资企业(有限合伙)14,561,587股,江苏万全金茂新材料风险投资合伙(有限合伙)12,481股,294股,深圳天成第一投资公司(有限合伙)10,401,094股第二,贵公司应严格按照提交给本协会的计划和相关申请文件购买资产。三、贵公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。4.贵公司应按有关规定办理相关股票发行手续。五、本批复自下发之日起12个月内有效。六、贵公司在实施过程中,如法律法规要求披露重大事项或遇到重大问题,应及时向证监会报告。公司董事会将按照相关法律法规、上述批准文件的要求和公司股东大会的授权,办理通过发行股票购买资产的相关事宜,按照中国证监会、上证所和中国证监会的相关规定和要求妥善办理相关手续,并及时履行相关信息披露义务。

根据相关计划,圣梅辛计划通过资产置换和股票发行,收购爱旭科技100%的股权,估值为58.85亿元。根据爱旭科技的财务报告,2016年、2017年和2018年,爱旭科技分别实现营业收入15.78亿元、19.78亿元和40.85亿元,净利润分别为1.01亿元、1.06亿元和3.53亿元(以上数据尚未审计)。本次重组中,交易对手承诺扣除爱旭科技2019-2021年实现的非经常性损益后,归属于母公司股东的税后净利润不低于4.75亿元、6.68亿元和8亿元,同比分别增长37.68%、40.63%和19.76%。爱旭科技表示,这笔交易的完成将有助于爱旭科技加快天津一期和义乌二期项目的顺利建设,并按期投产。有效提高爱旭科技的电池供应能力,满足客户对高性能电池的需求,进一步推动爱旭科技性能持续稳定增长。交易完成后,爱旭科技将充分利用上市公司平台,拓展融资渠道,加快发展,促进公司可持续发展。数据显示朝日科技(Asahi Technology)成立于2009年11月,主要从事晶体硅太阳能电池的研究、制造和销售。凭借行业领先的perc电池制造技术和生产供应能力,它是全球perc电池的主要供应商之一,也是国内少数几家能够生产满足“应用领先基础”技术满分要求的电池芯片的电池制造商之一。由于单晶perc技术研发和大规模生产的成功,爱旭科技已经成为中小企业的行业领导者。目前在广东佛山和浙江义乌分别拥有两个1.6千兆瓦和3.8千兆瓦的高效perc电池生产基地。天津3.8gw生产基地将于2019年下半年建成投产。自2017年以来,朝日科技成功地将实验室管状perc技术推向大规模生产应用,在2018年单晶perc电池全球出货量中排名第一。作为世界上最大的先进太阳能电池企业之一,爱旭科技的后门之路在圣梅辛上市也经历了几个波折。2019年1月7日,圣梅辛宣布公司将通过发行股票与爱旭科技交换资产。其中,圣梅辛拟收购资产估计价值5亿元,价值67亿元,将全部投入爱旭科技的股权。本期差额62亿元将由圣梅辛通过发行股票向爱旭科技全体股东购买。交易完成后,爱旭科技将成为圣梅辛公司。前者的实际控制人陈刚将持有后者36.91%的股份,并成为圣梅辛的控股股东和实际控制人。这一重大资产重组构成了借壳上市。交易完成后,圣梅辛的主营业务将从房地产开发和运营转变为爱旭科技的主营业务——太阳能光伏产业。然而,由于这是2019年第一次借壳重组交易,爱旭科技拟投入资产的100%股权的估值不高于67亿元,估计增值率为335.62%。重组计划披露后的第二天,圣梅辛于1月9日宣布,它已收到上海证券交易所的一封调查函,重点是此前标的资产股权转让的背景和估值基础。当天晚上,圣梅辛收到了交易所的另一封监管信。上证所要求圣梅辛及其财务顾问尽职尽责,逐项检查和评论重组询价信。经过几轮修订后,圣梅辛于今年4月22日公布了修订后的资产重组相关草案和公告,将爱旭科技的估值从1月份公布的67亿元下调至58.85亿元,降幅近10亿元。7月中旬公布的重组修订草案估值为58.85亿元。今年8月1日,圣梅辛宣布,中国证监会并购重组委员会于当日召开的2019年第35次工作会议对公司重大资产置换和股票发行、资产收购及关联交易进行了审议。根据会议的审计结果,公司发行股票购买资产获得有条件批准。作为今年第一家借壳上市公司,艾旭科技借壳上市圣梅辛的上市计划吸引了众多投资者的关注。随着此次重组的批准,爱旭科技的借壳上市终于取得了成功,在2019年启动了重组上市的第一枪。

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